Relations avec les clients
Gestion (CRM)

Le portail des conseillers est une suite intégrée d'outils permettant de gérer le cycle de vie de l'acquisition des clients et de la gestion des relations avec les clients.

Accès depuis n'importe quel ordinateur de bureau ou appareil mobile.
Stockez, visualisez et mettez à jour les informations relatives à vos contacts.
Gérez facilement les transactions de financement.
Gérez les relations avec les clients au moyen d'e-mails, de notes, d'agendas, de tâches, de calendriers, etc.
Descendez jusqu'à chaque client pour définir les frais, visualiser les portefeuilles et exécuter des rapports.
Déléguer les droits d'accès des utilisateurs par fonction et par compte client.

Rejoignez-nous

Analyste de portefeuille

Utilisez le portail du conseiller pour accéder à PortfolioAnalyst, un outil de gestion de portefeuille complet permettant de consolider rapidement et facilement les informations financières de n'importe quelle institution financière en une vue complète du portefeuille.

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Superviser les comptes des clients et gérer la sensibilisation et l'engagement des investisseurs.
Surveiller les performances et distiller les données au niveau du portefeuille pour stimuler l'engagement des clients.
Fournir au client un accès 24 heures sur 24 aux données du compte, le tout à partir d'une interface unique.
Créez des indices propriétaires ou utilisez notre rapport d'attribution de performance pour comprendre rapidement les risques et les rendements.
Accédez à Portfolio Checkup, un outil dynamique permettant de transformer les données d'un portefeuille en analyses puissantes, et à Fund Parser, qui répartit les positions des ETF ou des fonds communs de placement par secteur, par zone géographique et par classe d'actifs pour obtenir une vue globale de l'exposition du portefeuille.

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Comprendre les préférences d'investissement des clients

Profil de risque du client IBKR

Un système flexible de notation du risque pour vous aider à comprendre la tolérance au risque des clients et à leur recommander des investissements appropriés.

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Évaluer la tolérance au risque, les besoins et la capacité du client afin de trouver la bonne combinaison d'investissements pour chaque client.
Notre questionnaire et notre système de notation personnalisables vous permettent d'aligner le profil sur la façon dont vous gérez votre entreprise.
Attribuez des frais de client à des comptes individuels ou utilisez des modèles de frais de client pour appliquer des frais à tous les clients.
L'intégration complète avec TWS vous permet de passer rapidement de la collecte d'informations à l'investissement des actifs des clients.

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Soumettez un ticket d'assistance à notre équipe de services aux conseillers financiers pour activer cette fonctionnalité pour votre compte.

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Profil d'impact ESG

Le profil d'impact ESG vous aide à comprendre les préférences des clients en matière d'investissement socialement responsable et d'impact. Laissez vos clients choisir leurs critères d'investissement personnels parmi 13 valeurs et principes d'impact, notamment :

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Air pur
Eau pure
Santé de la terre
Transparence de l'entreprise
Travail équitable et communautés prospères
Beaucoup plus

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Les clients peuvent également exclure des investissements sur la base de 10 catégories :

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L'expérimentation animale
Dépenses politiques et lobbying des entreprises
Émissions à effet de serre
Usage élevé de l'eau Tabac, alcool et jeux de hasard

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Facturation flexible des clients

Utilisez notre CRM pour mettre en place des structures de frais flexibles, automatiser l'administration des frais et fournir une gestion dynamique des frais.

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Facturez les clients pour les services rendus en utilisant la facturation automatique, la facturation électronique ou la facturation directe.
Les structures de frais pour facturer les clients comprennent le pourcentage de la valeur nette de liquidation, les frais mixtes, les frais fixes, le pourcentage du P&L, le seuil de la commission de performance ou le marquage des hautes eaux.
Attribuez des frais de client à des comptes individuels ou utilisez des modèles de frais de client pour appliquer des frais à tous les clients.
Imputez les commissions des clients sur votre compte principal ou remboursez facilement les frais sur les comptes des clients.

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Surveillance robuste des clients

Notre moniteur d'activité client (CAM) aide les conseillers professionnels à examiner rapidement toutes les activités des clients, y compris l'historique des ordres et la séquence d'acheminement.

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