Utilisez le portail du conseiller pour accéder à PortfolioAnalyst, un outil de gestion de portefeuille complet permettant de consolider rapidement et facilement les informations financières de n'importe quelle institution financière en une vue complète du portefeuille.
- Superviser les comptes des clients et gérer la sensibilisation et l'engagement des investisseurs.
- Surveiller les performances et distiller les données au niveau du portefeuille pour stimuler l'engagement des clients.
- Fournir au client un accès 24 heures sur 24 aux données du compte, le tout à partir d'une interface unique.
- Créez des indices propriétaires ou utilisez notre rapport d'attribution de performance pour comprendre rapidement les risques et les rendements.
- Accédez à Portfolio Checkup, un outil dynamique permettant de transformer les données d'un portefeuille en analyses puissantes, et à Fund Parser, qui répartit les positions des ETF ou des fonds communs de placement par secteur, par zone géographique et par classe d'actifs pour obtenir une vue globale de l'exposition du portefeuille.
Profil de risque du client IBKR
Un système flexible de notation du risque pour vous aider à comprendre la tolérance au risque des clients et à leur recommander des investissements appropriés.
- Évaluer la tolérance au risque, les besoins et la capacité du client afin de trouver la bonne combinaison d'investissements pour chaque client.
- Notre questionnaire et notre système de notation personnalisables vous permettent d'aligner le profil sur la façon dont vous gérez votre entreprise.
- Attribuez des frais de client à des comptes individuels ou utilisez des modèles de frais de client pour appliquer des frais à tous les clients.
- L'intégration complète avec TWS vous permet de passer rapidement de la collecte d'informations à l'investissement des actifs des clients.
Soumettez un ticket d'assistance à notre équipe de services aux conseillers financiers pour activer cette fonctionnalité pour votre compte.
Le profil d'impact ESG vous aide à comprendre les préférences des clients en matière d'investissement socialement responsable et d'impact. Laissez vos clients choisir leurs critères d'investissement personnels parmi 13 valeurs et principes d'impact, notamment :
- Air pur
- Eau pure
- Santé de la terre
- Transparence de l'entreprise
- Travail équitable et communautés prospères
- Beaucoup plus
Les clients peuvent également exclure des investissements sur la base de 10 catégories :
- L'expérimentation animale
- Dépenses politiques et lobbying des entreprises
- Émissions à effet de serre
- Usage élevé de l'eau Tabac, alcool et jeux de hasard
Utilisez notre CRM pour mettre en place des structures de frais flexibles, automatiser l'administration des frais et fournir une gestion dynamique des frais.
- Facturez les clients pour les services rendus en utilisant la facturation automatique, la facturation électronique ou la facturation directe.
- Les structures de frais pour facturer les clients comprennent le pourcentage de la valeur nette de liquidation, les frais mixtes, les frais fixes, le pourcentage du P&L, le seuil de la commission de performance ou le marquage des hautes eaux.
- Attribuez des frais de client à des comptes individuels ou utilisez des modèles de frais de client pour appliquer des frais à tous les clients.
- Imputez les commissions des clients sur votre compte principal ou remboursez facilement les frais sur les comptes des clients.
Notre moniteur d'activité client (CAM) aide les conseillers professionnels à examiner rapidement toutes les activités des clients, y compris l'historique des ordres et la séquence d'acheminement.
Compenser les coûts d'achat des produits et services de pré-recherche approuvés.
Prêt à commencer ?
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