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Navigate your tax journey with ease by accessing current and historical tax forms through the portal.
PortfolioAnalyst® simplifie la gestion de portefeuille en offrant des solutions multi-dépositaires, des rapports précis, un support multilingue, des mesures de risque et des analyses approfondies. Que vous soyez novice ou trader expérimenté, améliorez votre portefeuille en ajoutant des comptes dès aujourd'hui.
The Portal provides access to current and historical tax forms along with resources for comprehensive tax guidance.
Access both current and historical tax forms through one Portal. Our website offers resources to help determine your tax residency, a concise summary of crucial reports and tax dates for the current year, in-depth tax information for individuals and entities, a frequently asked questions section, and other useful information.
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Gain seamless access to custom-made activity reports in an array of formats, readily available on-demand. These reports are meticulously designed to provide you with comprehensive tracking capabilities, allowing you to scrutinize your activities on a daily, monthly, yearly basis or over a defined date range, ensuring maximum control and insight into your operations.
Les relevés standards et personnalisés sont consultables en ligne ou téléchargeables au format PDF pour une utilisation hors ligne.
Créez des modèles de rapports sur mesure à l'aide de requêtes Flex et exportez les résultats aux formats texte ou XML pour une analyse approfondie.
A Quarterly Summary offers a simplified, comprehensive review of quarterly activities for Advisors and their clients.
Avec Model Summary, gérez efficacement vos stratégies de trading en suivant l'activité et la performance de vos différents modèles en un coup d'œil.
Keep a finger on the pulse of your trading operations with Trade Reports. These allow you to meticulously track your trading activities, inclusive of critical intraday trade confirmations. Furthermore, you can create bespoke reporting templates tailored to your specific needs, enabling a thorough and detailed monitoring of trade intricacies. The trade reports ensure you remain in control, equipped with all the detailed information you need to make strategic and informed decisions.
Pendant les heures ouvrables, accédez aux confirmations de transactions classées par type d'actif pour une analyse plus ciblée.
Déployez des modèles de rapports personnalisés pour obtenir des informations détaillées sur la confirmation des transactions, avec la possibilité d'exporter les données aux formats texte ou XML pour une analyse approfondie.
Pour les utilisateurs de comptes maîtres : examinez en détail les allocations avant et après transaction pour les clients non compensés par IBKR, afin de garantir une gestion précise et transparente.
Take command of risk management and anticipate portfolio performance with a comprehensive risk reports. Use Margin, Value at Risk, and Stress Test reports to provide a detailed risk landscape, thereby driving informed decision-making and strategic planning.
Analysez les rendements potentiels de votre portefeuille sur marge en prenant en compte les fluctuations du marché sur une période définie, afin d'affiner vos prévisions et vos stratégies d'investissement.
Évaluez les risques de difficultés financières potentielles d'un portefeuille sur un horizon temporel prédéterminé, afin de mieux anticiper les défis et ajuster vos stratégies en conséquence.
Anticipez les variations de la valeur et des performances de votre portefeuille en fonction des fluctuations du prix de l'actif sous-jacent, afin d'affiner vos prévisions et d'optimiser vos stratégies d'investissement.
Benefit from comprehensive range of reports, designed to efficiently manage your business and client relationships.
Efficiently navigate your advisory business with comprehensive reporting tools tailored for financial advisors. At MEXEM, we provide an annual fee cap report, P&L Markup Summary, a snapshot of client balances and performance, and detailed fee invoices. Each report is designed to ensure you can effectively monitor your client's performance, calculate your fees, and manage billing, thus empowering you to focus more on advising your clients and less on paperwork.
With MEXEM's annual fee cap for advisors, use report to monitor the fee cap available for each client.
Compilez les profits et pertes (P&L) de vos clients afin de calculer vos commissions de performance sur les périodes trimestrielles et annuelles.
Obtenez un aperçu instantané des soldes et des performances de vos clients sur une journée, vous fournissant des informations immédiates et exploitables.
Analysez les factures d'honoraires pour des clients et des périodes spécifiques afin d'optimiser la gestion financière.
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