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Analyste de portefeuille
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reporting
Notre portail donne accès aux formulaires fiscaux actuels et anciens ainsi qu'à des ressources pour des conseils fiscaux complets.
Accédez aux formulaires fiscaux actuels et historiques via notre portail. Notre site web propose des ressources pour vous aider à déterminer votre résidence fiscale, un résumé concis des rapports essentiels et des dates d'imposition pour l'année en cours, des informations fiscales approfondies pour les particuliers et les entités, une section de questions fréquemment posées et d'autres informations utiles.
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Les relevés standard et personnalisés sont accessibles directement en ligne ou peuvent être téléchargés au format PDF pour une consultation hors ligne.
Créez des modèles de rapports personnalisés avec des requêtes Flex et exportez les résultats au format texte ou XML pour une analyse détaillée.
Notre résumé trimestriel offre aux conseillers et à leurs clients un aperçu simplifié et complet des activités trimestrielles.
Avec Model Summary, gérez efficacement plusieurs stratégies de trading en visualisant l'activité et la performance de vos modèles.
Gardez le pouls de vos opérations de négociation grâce à nos rapports sur les transactions. Ils vous permettent de suivre méticuleusement vos activités de négociation, y compris les confirmations de transactions intrajournalières critiques. En outre, vous pouvez créer des modèles de rapports sur mesure adaptés à vos besoins spécifiques, ce qui permet un suivi approfondi et détaillé des subtilités des transactions. Nos rapports sur les transactions vous permettent de garder le contrôle et de disposer de toutes les informations détaillées dont vous avez besoin pour prendre des décisions stratégiques et éclairées.
Évaluer les confirmations de transactions intrajournalières segmentées par divers types d'actifs à des fins d'analyse stratégique.
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Pour les utilisateurs du compte principal : revoir les détails de l'allocation pré- et post-négociation pour les clients compensateurs non-IBKR.
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Rapports pour
FinancialAdvisors
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Gérez efficacement votre activité de conseil grâce à nos outils de reporting complets conçus pour les conseillers financiers. Chez MEXEM, nous fournissons un rapport annuel sur les plafonds d'honoraires, un résumé des comptes de résultat, un aperçu des soldes et des performances des clients, ainsi que des factures d'honoraires détaillées. Chaque rapport est conçu pour vous permettre de suivre efficacement les performances de vos clients, de calculer vos honoraires et de gérer la facturation, vous permettant ainsi de vous concentrer davantage sur le conseil à vos clients et moins sur la paperasserie.
Avec le plafond d'honoraires annuel du MEXEM pour les conseillers, utilisez notre rapport pour contrôler le plafond d'honoraires disponible pour chaque client.
Compilez les profits et les pertes des clients (P&L) pour calculer vos commissions de performance pour les trimestres et les années.
Examinez un instantané d'une journée des soldes et des performances de vos clients pour obtenir des informations immédiates.
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Rapports pour
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