CRM pour
‍Advisors

Gérez le cycle de vie de votre relation client en un seul endroit, sans frais supplémentaires. Du contact au prospect, au client, à l'ancien client et vice-versa.

Circular flowchart of sales process stages: Contact, Prospect, Applicant, Client, and Closed, linked by white arrows; includes notes on viewing client account details and checking application progress.
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ACTIVITÉ DU CLIENT
MONITEUR

Tablet screen showing financial trading software with stock charts, market data, and a video call with two women.
  • Entièrement intégré au portail des conseillers et au portail des courtiers
  • Stockez, consultez et mettez à jour les informations sur tous vos contacts, y compris les prospects, les clients, les anciens clients, les collègues et les relations personnelles et professionnelles en un seul endroit.
  • Transformez rapidement les prospects en clients en envoyant des invitations électroniques à ouvrir un compte client.
  • Gérer tous les courriels de vos clients, y compris l'envoi de courriels et la consultation de l'historique des courriels par l'intermédiaire d'un service de messagerie tiers sécurisé.
  • Envoyer des courriels à plusieurs personnes à l'aide de la fonction Bulk Email
  • Ajoutez des notes pour suivre vos relations avec vos clients et triez, modifiez et supprimez rapidement les notes.
  • Ajoutez des tâches et des événements liés à n'importe quel contact et visualisez rapidement les tâches et événements à venir sur le calendrier CRM.
  • Vérifiez l'état d'avancement des demandes de compte client et consultez des informations détaillées sur vos clients actuels d'un simple clic de souris.
  • Maintenir les dossiers CRM pour les comptes clients fermés en vue d'une réouverture future.
  • Utilisez une recherche simple pour trouver rapidement des contacts ou entrez divers critères de recherche pour effectuer une recherche plus détaillée.
  • Passez rapidement du tableau de bord au CRM pour obtenir des vues différentes de vos comptes clients.
  • Organisez tous vos contacts en groupes pour faciliter la gestion de votre entreprise.
  • Chargement simultané de nombreux contacts par l'importation de fichiers CSV à partir de Microsoft Excel
  • Supprimer et imprimer facilement des enregistrements

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