À l'heure où nous écrivons ces lignes, le Nasdaq composite est en baisse d'environ 26 % par rapport à son plus haut niveau historique, faisant entrer l'indice dans un marché baissier. En outre, alors que les craintes d'une possible récession dans un contexte d'inflation record se multiplient, le S&P 500 a également perdu 17 % en 2022.
Alors que la première réaction pourrait être de s'asseoir sur le côté en attendant que les turbulences se dissipent, certains des investisseurs les plus riches du monde continuent de placer de l'argent sur le marché.
Le meilleur moyen et le plus fiable d'investir dans des actions en période de volatilité est d'investir dans des entreprises solides comme le roc et de les conserver aussi longtemps qu'elles le restent.
Ainsi, dans un marché dominé par l'inflation, voici nos meilleurs choix pour août 2022 :
1. Salesforce
La suite d'applications de Salesforce, qui améliore la productivité dans les domaines de la vente, du service clientèle, du marketing et du commerce, a dominé le secteur de la gestion de la relation client (CRM) pendant neuf années consécutives, ce qui en fait la société de logiciels d'entreprise à la croissance la plus rapide de l'histoire.
Au quatrième trimestre 2019, Robert Shafir de Sculptor Capital a acquis une participation importante dans la société et a ajouté sa dernière position au premier trimestre 2022. Actuellement, l'action est la cinquième plus grande participation de son fonds spéculatif.
Avec la transformation numérique qui rend le monde plus connecté, les logiciels de CRM sont devenus essentiels. En 2021, Salesforce a pris un solide élan lorsqu'il a conquis une part de marché de 24 %, ce qui a conduit à des résultats financiers impressionnants.
Grâce à ses revenus élevés, qui ont augmenté de 24 % pour atteindre 7,4 milliards de dollars au cours du dernier trimestre, et à ses perspectives de marché adressable de 248 milliards de dollars en 2025, Salesforce est bien positionné pour maintenir cette dynamique dans les années à venir.
L'action se négocie à 6,3 fois le chiffre d'affaires, ce qui est inférieur à la moyenne sur trois ans de 9,1, et donne suffisamment de raisons de penser que c'est le bon moment pour les investisseurs de suivre les traces de Shafir et d'ajouter l'action à leur portefeuille.
2. Peloton
Le fournisseur de plateformes interactives de fitness, Peloton Interactive, a été fondé pas plus tard qu'en 2012.
Pourtant, avec un chiffre d'affaires de 3,8 milliards de dollars sur 12 mois, contre 590 millions de dollars pour Nautilus, son concurrent direct depuis près de quatre décennies, Peloton est le leader incontesté du marché du fitness à domicile.
Tout au long de l'année 2020, lorsque les restrictions liées au coronavirus ont contraint les gens à rester chez eux et à trouver d'autres moyens de rester actifs, Peloton a largement profité de la tendance, grimpant de 434 % et atteignant presque une capitalisation boursière de 50 milliards de dollars, mais a plongé de manière spectaculaire, avec des ventes nettes affichant une perte de 757 millions de dollars au dernier trimestre.
On peut dire que Peloton possède la meilleure combinaison de matériel et de logiciel du secteur et qu'il est adoré par les clients, à l'instar de Netflix et d'Apple.
De plus, avec l'accent mis par le PDG Bary McCarthy sur le redressement de la situation et la croissance des abonnements, les analystes estiment que l'action mérite une certaine attention et que les investisseurs prêts à acheter la baisse et à être patients pourraient obtenir de solides rendements.
3. PayPal
PayPal compte 429 millions de comptes actifs et plus de 1 200 milliards de dollars de volume de paiement annualisé. Au premier trimestre 2022, le volume total de paiement de PayPal a augmenté de 15 % par rapport à l'année précédente, en plus des gains générés par la pandémie au cours de la période comparable de 2021.
Bien que la croissance récente du nombre d'utilisateurs actifs de la société ait été décevante et que la société ait admis que ses objectifs de croissance ne seraient pas atteints, il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter.
PayPal se concentre de plus en plus sur la monétisation de son portefeuille numérique Venmo, axé sur les consommateurs, dont le volume de paiement a augmenté de 12 % d'une année sur l'autre pour atteindre 58 milliards de dollars.
En outre, avec un flux de trésorerie disponible de plus de 5 milliards de dollars prévu en 2022, l'activité de PayPal est remarquablement rentable alors que la société continue de générer une solide croissance des revenus et du volume total des paiements.
Si vous êtes un investisseur à long terme, PayPal semble être un bon choix pour le mois d'août, car il reste le plus grand acteur du transfert d'argent alors qu'il passe des paiements en espèces aux paiements numériques.
4. Groupe Revolve
Lorsqu'ils examinent le secteur de l'habillement et sa situation au cours des dernières années, les investisseurs expérimentés constatent un changement de tendance, les grandes entreprises commençant à se concentrer sur le numérique et s'appuyant sur les influenceurs des médias sociaux pour promouvoir leurs produits.
La société de commerce électronique de mode Revolve Group se considère comme une "expérience" d'achat, offrant plus de 700 000 produits sélectionnés à partir des algorithmes de la société fondés sur l'intelligence artificielle, et proposant environ 1 300 nouveaux styles chaque semaine.
Les produits fréquemment modifiés et sa stratégie unique de marketing sur les médias sociaux ont fait exploser les ventes et augmenter les bénéfices au cours de son premier trimestre 2022. Les recettes ont augmenté de 58 % d'une année sur l'autre, tandis que son site jumeau de haute couture, FWRD, a connu un succès encore plus grand.
Il faudra attendre la publication des résultats le 3 août pour savoir si ces chiffres impressionnants se sont répercutés sur le deuxième trimestre, mais la vision à long terme de Revolve sur l'expérience d'achat des consommateurs semble convaincante.
Jusqu'à présent, l'action a baissé de 46 % cette année, et avec des actions se négociant à seulement 21 fois les bénéfices de suivi sur 12 mois, les investisseurs pourraient potentiellement bloquer des gains si l'action explose lorsque le marché se retourne.
5. Apple Inc.
Apple s'est remarquablement positionné en tant que leader mondial dans de multiples secteurs et, avec une capitalisation boursière de 2 300 milliards de dollars, le géant de la technologie est actuellement la plus grande entreprise du monde.
Cependant, avec une inflation galopante et des craintes de récession, Apple n'a pas été épargné par les chutes du marché.
Fondamentalement, Apple semble en meilleure forme que jamais et s'est mieux comportée que la plupart des autres entreprises technologiques sur le marché cette année. Dans ses derniers résultats, la société a annoncé que son chiffre d'affaires avait atteint un nouveau record fiscal de 83 milliards de dollars, ce qui laisse penser qu'Apple résiste à un ralentissement des dépenses.
Bien qu'Apple puisse potentiellement être confrontée à une menace plus importante dans un contexte de ralentissement de la croissance par rapport à son passé, la société dispose de plus de liquidités que nécessaire dans son bilan pour prospérer dans les années à venir.
En particulier, la dernière baisse du cours des actions a donné aux investisseurs l'occasion parfaite d'ouvrir une position dans l'une des meilleures actions à acheter et à conserver.
