Publié - Octobre 18, 2022 @ 4:53 PM (EET)
Selon un prospectus déposé auprès de la SEC, Mobileye, filiale d'Intel (NASDAQ:INTC) Corp, a déclaré qu'elle prévoyait d'offrir 41 millions d'actions de classe A à un prix prévisionnel de 18 à 21 dollars par action lors de son introduction en bourse.
Les souscripteurs de l'introduction en bourse, dont Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup et BofA Securities, disposent d'une option de 30 jours leur permettant d'acquérir jusqu'à environ 6,2 millions d'actions supplémentaires.
Les investisseurs principaux, Baillie Gifford et Norges Bank Investment Management, ont manifesté leur intérêt pour l'achat d'un total de 330 millions d'actions ordinaires de classe A de la société.
Intel conservera une participation majoritaire dans Mobileye, y compris toutes les actions de classe B prévues, assorties de droits de vote équivalents à 10 actions A. À l'issue de l'offre, la participation d'Intel dans les actions B représentera immédiatement environ 99,4 % des droits de vote.
POURQUOI C'EST IMPORTANT
Bien que bien en deçà de son objectif initial de près de 50 milliards de dollars, la valorisation de 16 milliards de dollars pour introduire Mobileye sur le Nasdaq s'inscrit dans la stratégie plus large d'Intel pour redresser son activité principale.
Les investisseurs attendent depuis près d'un an qu'Intel dépose les documents relatifs à son activité de technologie des véhicules autonomes.
Tout en préparant le terrain pour être l'une des plus grandes introductions en bourse de cette année, la cotation pourrait être le premier signe d'un renouveau du sentiment des investisseurs dans un contexte de volatilité accrue et de performances décevantes des premières cotations de l'année dernière.
Par ailleurs, alors qu'elle s'engage dans un processus à forte intensité de capital pour devenir une fonderie pour d'autres fabricants de puces, Intel a précédemment déclaré qu'elle utiliserait une partie des fonds provenant de l'entrée en bourse de Mobileye pour construire d'autres usines de puces.
MAINTENANT QUOI
Mobileye, dont le chiffre d'affaires est passé de 200 millions de dollars à 1,4 milliard de dollars au cours des cinq dernières années, soit un taux de croissance annuel composé de près de 63 %, a déclaré avoir demandé l'inscription des actions A sur le Nasdaq sous le symbole MBLY.
C'est le même ticker que la société a utilisé lorsqu'elle est entrée en bourse pour la première fois en 2014.
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