Publié - May 9th, 2023 @ 02:45 PM (CET)
Kenvue Inc. (NYSE:KVUE)
La plus grande société de santé grand public au monde en termes de chiffre d'affaires, a annoncé la clôture réussie de son introduction en bourse (IPO) le 4 mai 2023. La société a offert au public 198 734 444 actions ordinaires au prix de 22,00 dollars par action, y compris l'exercice intégral par les preneurs fermes de leur option d'achat de 25 921 884 actions supplémentaires pour couvrir les attributions excédentaires.
Après la clôture de l'IPO, les actions ordinaires de Kenvue ont commencé à être négociées à la Bourse de New York sous le symbole "KVUE". À la suite de l'introduction en bourse, Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) détient désormais environ 89,6 % du total des actions ordinaires en circulation de Kenvue. Johnson & Johnson a publiquement déclaré son intention de céder sa participation majoritaire dans les actions ordinaires de Kenvue en 2023, sous réserve des conditions du marché.
Le produit net de l'introduction en bourse sera versé à Johnson & Johnson en contrepartie partielle des activités de santé grand public que la société a transférées à Kenvue dans le cadre de l'introduction en bourse.
Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan et BofA Securities ont agi en tant que co-chefs de file pour l'introduction en bourse. Citigroup, Deutsche Bank Securities, BNP Paribas, HSBC, RBC Capital Markets et UBS Investment Bank ont agi en tant que chefs de file pour l'introduction en bourse. BBVA, ING, IMI - Intesa Sanpaolo, Santander, UniCredit Capital Markets, Academy Securities, Independence Point Securities, Ramirez & Co, Inc, R. Seelaus & Co, LLC, et Siebert Williams Shank ont agi en tant que co-chefs de file pour l'introduction en bourse.
L'offre a été faite uniquement à l'aide d'un prospectus, qui peut être obtenu auprès de Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC ou BofA Securities. Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission, qui l'a déclarée effective.
Succès de l'introduction en bourse
La réussite de l'introduction en bourse de Kenvue marque une étape importante pour l'entreprise qui continue à se développer et à dominer le marché de la santé grand public. Johnson & Johnson conservant une participation majoritaire dans Kenvue, les deux entreprises sont appelées à maintenir un partenariat solide, bénéficiant de l'expertise et de la présence sur le marché de l'autre.
L'introduction en bourse de Kenvue témoigne de la confiance des investisseurs dans son potentiel de croissance et consolide sa position en tant que plus grande entreprise de santé grand public au monde en termes de chiffre d'affaires. Alors que Kenvue devient une société cotée en bourse, les experts du secteur et les investisseurs suivront de près ses performances et ses perspectives de croissance.
Conclusion
Kenvue Inc. a clôturé avec succès son introduction en bourse, offrant 198 734 444 actions ordinaires au prix de 22,00 dollars par action, Johnson & Johnson conservant une participation de 89,6 % dans la société. Le produit de l'introduction en bourse servira à indemniser Johnson & Johnson pour les activités de santé grand public qu'elle a transférées à Kenvue. Les actions de la société sont désormais cotées à la Bourse de New York sous le symbole "KVUE".
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