Surperformer le marché :
‍

Lorsqu'une action est considérée comme surperformante, cela signifie généralement que sa performance a dépassé celle d'un indice boursier majeur, tel que le S&P 500 ou le Dow Jones Industrial Average. Cette comparaison est une méthode courante pour évaluer le succès d'une action. Par exemple, supposons que l'indice S&P 500 affiche un rendement de 10 % sur une certaine période et qu'une action spécifique comme Microsoft (MSFT) affiche un rendement de 22 % au cours de la même période. Dans ce cas, on considère que MSFT a surperformé le marché de 12 %.

La surperformance peut également être mesurée au sein d'un secteur ou d'une industrie spécifique. Dans ce cas, la performance d'une action est comparée à celle de ses pairs. Si une action obtient de meilleurs résultats que les autres actions du même secteur, on dit qu'elle a surperformé son secteur.

‍

Facteurs clés de la performance supérieure d'une entreprise sur le marché :
‍

‍‍Dansles médias financiers, le terme "surperformance" est souvent utilisé par les analystes qui étudient et recommandent des titres. Lorsqu'un analyste relève la note d'un titre à "surperformance" à partir d'une note inférieure comme "performance du marché" ou "sous-performance", cela indique un changement positif dans son analyse. Ce changement suggère que l'analyste s'attend à ce que le titre produise des rendements plus élevés que les indices de marché significatifs dans un avenir prévisible.

Une autre façon d'utiliser le terme "surperformance" est de décrire comment les rendements d'un investissement se comparent à ceux d'un autre. Dans ce contexte, si un investissement produit de meilleurs rendements qu'un autre, on dit qu'il le surpasse. Ce terme est souvent utilisé pour comparer les rendements d'un investissement à ceux d'un indice de référence, tel que le S&P 500.

‍

Principales conclusions :
‍

• Échelle de notation : Sur une échelle de 1 (le meilleur) à 5 (le pire), la note "surperformance" est probablement de 2. Cela signifie que l'entreprise produira un meilleur taux de rendement que des entreprises similaires, mais que l'action ne sera peut-être pas la plus performante de l'indice.

• Prévisions des analystes - Exemple: si un fonds commun de placement utilise l'indice S&P 500 comme référence et que le gestionnaire de portefeuille du fonds prévoit que certaines actions généreront un taux de bénéfice par action (BPA) supérieur à la moyenne de l'indice, on s'attend à ce que ces actions surperforment. Sur la base de cette analyse, l'OPCVM peut augmenter sa participation dans ces actions.

‍

Plusieurs entreprises affichent des performances supérieures à 95 % de l'ensemble des actions, comme l'indiquent leurs notes composites élevées.
L'indice composite va de 1 (le plus mauvais) à 99 (le meilleur).
‍

• Évaluation du bénéfice par action (EPS) : Il s'agit d'un suivi des bénéfices annuels et des bénéfices trimestriels récents, allant de 1 (le plus mauvais) à 99 (le meilleur).
• Note SMR : Elle mesure la croissance des ventes, les marges bénéficiaires et la rentabilité des capitaux propres, allant de E (la plus mauvaise) à A (la meilleure).
• Note RS : Elle mesure la force d'un titre par rapport à l'ensemble des titres de l'univers S&P 500, allant de 1 (le plus mauvais) à 99 (le meilleur).
• Accumulation/Distribution Rating : Il s'agit d'un suivi des achats et des ventes de l'action par les institutions au cours des 13 dernières semaines, allant de E (le plus mauvais) à A+ (le meilleur).

‍

‍

Les entreprises qui ont récemment obtenu une note composite de 95 ou plus, surpassant ainsi 95 % de l'ensemble des actions en termes d'indicateurs de performance clés, sont les suivantes :
‍

1. NMI Holdings Cl A : Amélioration de sa note composite à 96, contre 93 (Compagnie d'assurance)
2. Hillenbrand : A obtenu une note composite de 96, contre 93 (Industrial Company)
3. RingCentral Cl A : Augmentation de la note composite de 93 à 96 (Technologie)
4. WW Grainger : elle a vu sa note composite passer de 92 à 96 (Industrie)
5. Graham Corp : Elle a relevé sa note composite de 94 à 96 (Holding)
6. Freedom Holding : Elle a amélioré sa note composite de 94 à 96 (société d'investissement).
7. Jamf Holding : a augmenté sa note composite à 96, contre 93 auparavant (Entreprise de logiciels)

‍

‍

Comment savoir si un titre est surperformant ?
‍

Pour déterminer si une action est surperformante, les indicateurs clés sont notamment une forte croissance du chiffre d'affaires, du bénéfice par action et du nombre d'abonnés, des augmentations significatives du cours de l'action, des changements stratégiques efficaces, une augmentation de la capitalisation boursière et un sentiment positif des investisseurs, comme en témoignent les réactions du marché et les notations des analystes. L'ensemble de ces facteurs offre une image claire de la performance relative d'une action sur le marché.

Meta Platforms Inc :

• Performance des actions : L'action de Meta a grimpé de 194 % en 2023, ce qui constitue un indicateur significatif de surperformance.
• Changements stratégiques : L'orientation de l'entreprise vers les bobines, la RV et l'IA a contribué à sa résurgence.
• Mesures financières : Meta a fait état d'une augmentation de 23,21 % de ses revenus d'une année sur l'autre au cours du troisième trimestre 2023 et d'une augmentation de 167,68 % de son bénéfice par action.
• Capitalisation boursière : La capitalisation boursière de Meta, qui s'approche des mille milliards de dollars, s'élevait à environ 989 milliards de dollars, ce qui témoigne d'une grande confiance de la part des investisseurs.
• Perspectives d'avenir : L'attention continue portée à l'IA et à la RV et le sentiment positif du marché laissent présager une croissance soutenue.

‍

Netflix Inc :

• Croissance du nombre d'abonnés et du chiffre d'affaires : Au quatrième trimestre 2023, Netflix a recruté 13,1 millions d'abonnés, dépassant ainsi les attentes, et a enregistré un chiffre d'affaires de 8,83 milliards de dollars.
• Résultats financiers : Le revenu net et le bénéfice par action de l'entreprise se sont nettement améliorés par rapport à l'année précédente.
• Réaction du marché boursier : Les actions ont bondi dans les échanges prolongés après l'annonce des résultats du quatrième trimestre, ce qui témoigne d'un sentiment positif de la part des investisseurs.
• Initiatives stratégiques : La diversification dans le domaine du divertissement en direct et un modèle de service financé par la publicité ont été les principaux moteurs de la croissance.‍
• Prévisions de marge d'exploitation : Netflix a révisé sa prévision de marge d'exploitation pour l'année 2024 à 24 %, contre 22-23 % auparavant.

‍

‍

L'échelle de notation des analystes :
‍

1. Achat (Achat fort / Sur la liste recommandée) : Cette note indique que l'analyste recommande l'achat du titre.
2. Vente (forte vente) : Ceci indique une recommandation de vendre le titre ou de liquider l'actif.
3. Maintenir : une recommandation de maintien implique que le titre devrait se comporter comme les entreprises comparables ou le marché.
4. Sous-performance (Vente modérée/Maintien faible/Sous-pondération) : Cette note signifie que l'on s'attend à ce que la performance de l'action soit légèrement inférieure à celle du marché boursier dans son ensemble.
5. Surperformance (achat modéré/accumulation/surpondération) : Cela signifie que l'on s'attend à ce que le rendement de l'action soit légèrement supérieur à celui du marché.

‍

Les géants de la technologie ont surperformé le S&P 500 depuis 2022 :
‍

1. Nvidia (NVDA) {{ m-tag option="price" ticker="NVDA" currency="USD" }} : Nvidia stands out as the top performer among the seven, with a total return of 54.9% since January 1, 2022. This impressive performance is largely attributed to the surging demand for artificial intelligence (AI) and Nvidia's essential graphics processing units (GPUs) for AI algorithms. Despite a significant drop in stock price in 2022, Nvidia's shares have rebounded strongly in 2023, driven by tripled revenue in its most recent quarter and expanding gross margins.
‍

‍

2. Microsoft (MSFT) {{ m-tag option="price" ticker="MSFT" currency="USD" }} : Microsoft has achieved a 12.2% total return since the start of 2022, making it the second-best performer. The company's recent outperformance is tied to its advancements in AI, particularly after increasing its investment in OpenAI. Microsoft Azure has become a leading cloud platform for AI developers, contributing to the company's strong growth.

‍

Conclusion :

‍

En conclusion, surpasser le marché est une performance significative pour n'importe quelle action, indiquant sa supériorité par rapport aux principaux indices de marché comme le S&P 500 ou à des secteurs industriels spécifiques. Des entreprises comme Nvidia et Microsoft l'ont démontré par une croissance financière robuste, des initiatives stratégiques et une forte capitalisation boursière.
Les notations des analystes, telles que celles fournies par Mexem.com, jouent un rôle crucial dans l'identification de ces surperformances, offrant aux investisseurs un aperçu des actions susceptibles de générer des rendements plus élevés. Cette analyse complète souligne l'importance de prendre en compte différents facteurs, y compris les notations des analystes, lors de l'évaluation des performances boursières d'une action.
‍

‍
Les informations contenues dans le site mexem.com sont données à titre d'information générale uniquement. Elles ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement. Investir dans des actions comporte des risques. Les performances passées d'une action ne sont pas un indicateur fiable de ses performances futures. Consultez toujours un conseiller financier ou des sources fiables avant de prendre toute décision d'investissement.

‍