Dans un communiqué de presse publié mardi, SoFi Technologies, Inc.(NASDAQ:SOFI), la société de financement personnel numérique, a annoncé avoir conclu un accord de fusion définitif pour acquérir Technisys.
Technisys, fabricant de logiciels bancaires en nuage, sera racheté par Sofi pour un montant d'environ 1,1 milliard de dollars. Cette opération est la dernière d'une série de transactions visant à transformer le prêteur en un guichet financier unique.
L'opération entièrement en actions équivaut à moins de 10 % de la valeur de marché de SoFi, les actionnaires de Technisys recevant une contrepartie globale de 84 millions d'actions de SoFi. Sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture, l'opération devrait être conclue d'ici le deuxième trimestre de 2022.
La plateforme Technisys sera utilisée pour déployer des services financiers personnalisés aux clients bancaires de Sofi et permettra également à d'autres banques et sociétés de technologie financière d'utiliser la plateforme.
"L'acquisition de Technisys est une pierre essentielle à la réalisation de notre expérience numérique de guichet unique centrée sur les membres pour les membres de SoFi et nos partenaires par le biais de Galileo, notre fournisseur de services cloud fintech." - Anthony Noto, PDG de SoFi.
Les revenus supplémentaires provenant de l'acquisition, y compris les revenus de base de Technisys et les synergies de revenus des capacités verticalement intégrées, sont estimés à des marges cumulées de 500 à 800 millions de dollars jusqu'à la fin de l'année 2025.
AVIS DES INVESTISSEURS
Les investisseurs ne semblent pas réagir trop chaleureusement à cet accord car le chiffre d'affaires actuel de Technisys est relativement faible, même si la société existe depuis 1995. Selon SoFi, la croissance de Technisys s'accélère, mais ses perspectives de 800 millions de dollars de revenus cumulés pourraient être considérées comme trop ambitieuses.
Suite à la décision de SoFi, l'action a chuté de 3 %, suscitant le scepticisme et la vente frénétique des investisseurs. On ne sait pas encore pourquoi l'action a perdu autant de terrain après un mouvement qui aurait dû être considéré comme un compliment.
EN CONCLUSION
SoFi bénéficie d'une note de consensus Moderate Buy basée sur 8 Buys et 3 Holds. L'objectif de cours moyen de SoFi de 18,86 $ implique un potentiel de hausse de 73,8 %. Bien que la société se négocie à un niveau qui implique l'achat, il y a un potentiel pour elle d'aller dans les deux sens.
Comme annoncé le 24 janvier 2022, SoFi prévoit de publier ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2021 après la clôture des marchés financiers, le mardi 1er mars 2022.
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