Conseillers en investissement enregistrés MEXEM

Conseillers en placement agréés

Notre solution de conservation de bout en bout aide les conseillers de toutes tailles à gérer leur portefeuille d'investissements et leur activité. Créez efficacement un avantage concurrentiel avec nos plateformes de négociation primées, rationalisez le flux de travail avec les modèles d'investissement et servez vos clients à moindre coût.

MEXEM : des coûts réduits

Réduction des coûts

Technologie innovante MEXEM

Technologie innovante

Portail du conseiller MEXEM

Portail des conseillers

Rapports et analyses

Rapports et
Analytics

Facturation du client MEXEM

Facturation au client

Support client MEXEM

Soutien aux clients

MEXEM Marchés mondiaux

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MEXEM Force et sécurité

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Structure du compte MEXEM

Compte
Structure

Ouverture de compte MEXEM

Ouverture de compte

Contactez notre équipe de vente institutionnelle pour en savoir plus.

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Vos avantages

Il n'y a pas de frais d'entrée, de frais de garde ou de minimums. De même, aucun frais de technologie, de logiciel, de plateforme ou de rapport n'est applicable.

Nous proposons à tous les conseillers une solution de négociation et de conservation globale à faible coût.

Vous pouvez négocier des actions, des contrats à terme, des options, des obligations et des fonds sur plus de 150 marchés à partir d'un seul compte principal intégré.

Le CRM, la gestion de portefeuille et la plateforme de négociation sont gratuits, de même que PortfolioAnalyst, un outil permettant de consolider le portefeuille complet de votre client.

Les services comprennent la conformité gratuite et la création de sites web.

Facturation flexible et automatisée des clients.

MEXEM : des coûts réduits

Réduction des coûts

Nos commissions et taux de financement transparents et peu élevés, notre soutien à l'exécution au meilleur prix et notre programme d'amélioration du rendement des actions contribuent à minimiser les coûts pour maximiser vos rendements.

Réduction des coûts

MEXEM offre les commissions les plus basses et l'accès aux actions, options, futures, devises, obligations et fonds à partir d'un seul compte intégré. Si une bourse accorde un rabais, nous vous faisons bénéficier directement d'une partie ou de la totalité des économies réalisées.

En savoir plus

Coûts de financement les plus bas

Nous offrons les taux d'intérêt sur les prêts sur marge les plus bas de tous les courtiers, selon l'examen en ligne des courtiers de StockBrokers.com 2021. Cliquez ci-dessous pour calculer votre propre exemple de taux d'intérêt de prêt sur marge.

En savoir plus

Gagner un revenu supplémentaire

Gagnez un revenu supplémentaire sur les actions entièrement payées détenues sur votre compte. MEXEM emprunte vos actions pour les prêter aux négociants qui veulent vendre à découvert et qui sont prêts à payer des intérêts pour emprunter les actions. Chaque jour où les actions sont prêtées, vous recevez des intérêts tout en conservant la possibilité de négocier vos actions prêtées sans restrictions.

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La technologie au service de la réussite des conseillers

Plateformes de négociation

Des plates-formes et des outils de négociation efficaces et primés, disponibles sur ordinateur, mobile, web et API, vous permettent de gérer les actifs des clients.

Types d'ordres et algos

Avec plus de 100 types d'ordres, toutes les préférences, qu'il s'agisse d'ordres à cours limité ou de trading algorithmique complexe, vous serez en mesure d'exécuter n'importe quelle stratégie de trading.

Allocations pré-négociation

Vous pouvez attribuer des transactions en bloc à plusieurs comptes à l'aide d'attributions pré-négociation.

Suivi des objectifs

La performance hypothétique d'un portefeuille et la probabilité que vous atteigniez vos objectifs sont prédites et contrôlées par Goal Tracker.

Outils pour les conseillers

Les outils gratuits du conseiller vous permettent de repérer les opportunités du marché, d'analyser les résultats, de gérer votre compte et de prendre des décisions éclairées.

Outil d'ordre d'allocation

Transformer et rationaliser la création, l'exécution et l'allocation des ordres groupés et saisir les opportunités sur des marchés volatils en développant et en déployant des stratégies d'investissement.

Développer des portefeuilles d'investissement centrés sur le client

Gestion intégrée des clients

Un nouvel ensemble d'outils est disponible pour vous et vos clients afin de prendre des décisions d'investissement basées sur plus que des facteurs financiers grâce aux scores ESG de Refinitiv.

Profil de risque du client MEXEM

Le profil de risque du client vous permet de recommander des investissements adaptés à vos clients et de comprendre leur résistance au risque.

Tableau de bord de l'impact

Le tableau de bord d'impact vous aide à identifier et à investir dans des entreprises qui partagent les mêmes valeurs que vos clients.

Profil d'impact ESG

Le profil d'impact ESG est utile pour comprendre les préférences des clients en matière d'investissement socialement responsable et d'impact.

Avec Investment Models, vous consacrez votre temps à vos clients.

Les portefeuilles modèles vous permettent de rationaliser votre flux de travail en investissant les actifs de vos clients. Créez un portefeuille d'instruments financiers et négociez ensuite ce modèle pour le compte de vos clients.

Vous pouvez définir des pourcentages de répartition cible.

investir la totalité ou une partie des fonds des clients dans le modèle.

visualiser et suivre les performances des modèles.

Modèles d'investissement MEXEM

Parcourez plus de 70 portefeuilles bien diversifiés et peu coûteux.

Outils de conseil gratuits pour créer vos propres modèles

3 façons simples de commencer avec les modèles

Conseillers MEXEM TM

Modèles d'institutions reconnues

Symbole par symbole

Fonctionnalité

Choisissez parmi plus de 50 portefeuilles dans différents styles, comme Smart Beta, ESG et plus encore.

Choisissez parmi les modèles de fournisseurs de premier ordre comme John Hancock, Global X, Investment Management et plus encore.

Des contrôles personnalisés et des outils avancés pour gérer et rééquilibrer vos investissements, vous permettent de construire votre modèle symbole par symbole.

Utilisabilité

Personnalisation

Exclure certaines actions

Rappels de rééquilibrage

Rééquilibrage automatique

Frais

0,01 à 1,00 USD

0,01 à 1,00 USD

USD 0.00

Portail des conseillers

Une plateforme gratuite et efficace de gestion de la relation client (CRM) pour les conseillers sur la plateforme MEXEM.

Gestion intégrée des clients
Gérez l'ensemble du cycle de vie de l'acquisition et de la relation client

Conception efficace
Utilisez des flux de travail simplifiés pour gérer efficacement vos relations

Processus fiables d'accueil des clients
Accédez à de multiples options pour ajouter et migrer des clients vers la plateforme

Gérez les droits d'accès des utilisateurs
Créez un ou plusieurs agents de sécurité et désignez jusqu'à 250 utilisateurs.

Explorez notre portail pour les conseillers

Rapports et analyses

Des solutions puissantes pour l'établissement de rapports

Nos relevés et rapports couvrent tous les aspects de votre compte Mexem avec un affichage simple et personnalisable.

Rapports et analyses MEXEM

Afficher et télécharger les déclarations

Visualisez et téléchargez l'activité du compte, y compris les soldes de trésorerie et les transactions dans différents formats.

En savoir plus

Rapports quotidiens sur les marges

Exigences détaillées par sous-jacent.

En savoir plus

Analyse des coûts de transaction (ACT)

Suivez la qualité du prix de transaction de vos ordres par rapport aux conditions du marché.

En savoir plus

Optimiseur de taxes

Modifier les méthodes de répartition des lots fiscaux pour optimiser les gains et les pertes.

En savoir plus

Requêtes Flex

Créez des modèles de relevé (requêtes Flex) pour personnaliser les données d'activité les plus granulaires.

En savoir plus

Facturation flexible des clients

Le CRM vous permet de mettre en place des structures de frais flexibles, d'automatiser l'administration des frais et de fournir une gestion dynamique des frais.

Structures tarifaires flexibles

Facturer les clients pour les services rendus

Les structures de frais pour les charges de clients comprennent le pourcentage de la valeur nette de liquidation, les frais mixtes, les frais fixes et autres.

Administration automatisée des frais

Attribuez des frais aux comptes individuels ou appliquez des frais à tous les clients à l'aide de modèles.

Facturer des commissions aux clients ou rembourser des frais sans effort

Gestion dynamique des frais

Fixez des montants maximaux de facturation ou un plafond en pourcentage.

Respecter les obligations de conformité en notifiant aux clients les détails des honoraires de conseil.

En savoir plus

Soutien aux clients

Les conseillers de la plateforme MEXEM ont accès à de nombreuses ressources pour gérer efficacement leur activité.

Soutien à la conformité MEXEM

Soutien à la conformité

Conformité de Greenwich

Fournit des solutions sur mesure pour aider les conseillers à répondre à leurs besoins en matière d'enregistrement et de conformité.

Centre de conformité RIA

Informations supplémentaires sur les exigences en matière d'enregistrement et de conformité pour les conseillers ayant des problèmes de conformité majeurs.

Soutien au site web et à l'image de marque

Sites clients pour les RIA

Nous fournissons un site web gratuit avec une conception graphique personnalisée et une fonctionnalité moderne.

Gestion intégrée de la trésorerie

MEXEM intègre sa gestion de trésorerie dans votre compte de courtier, contrairement à d'autres courtiers qui ont des comptes bancaires séparés et qui transfèrent des liquidités dans les deux sens. Cette approche vous permet de toujours emprunter aux taux les plus bas sans transfert de trésorerie.

La carte Mastercard de débit MEXEM

En ajoutant une carte Mastercard de débit MEXEM à votre compte, vous pouvez automatiquement emprunter sur votre compte de courtage à des taux de marge faibles, sans paiement minimum mensuel ni frais de retard. Accédez facilement aux fonds de votre compte partout où la carte de débit Mastercard est acceptée.

Transférez facilement de l'argent entre votre banque et le MEXEM.

Les clients basés aux États-Unis peuvent transférer des fonds de manière pratique entre leur compte MEXEM et leurs comptes basés aux États-Unis par le biais du système ACH.

Utilisez le paiement de factures pour régler commodément n'importe quelle facture.

Le paiement de factures vous permet d'envoyer des fonds électroniques à des fournisseurs comme les autorités fiscales, votre fournisseur de téléphonie mobile ou votre câblodistributeur, en toute simplicité. Vous pouvez également emprunter automatiquement aux taux les plus bas si vous n'avez pas suffisamment d'argent en réserve sur votre compte.

Déposer des fonds en toute commodité

Utilisez notre application mobile pour déposer des chèques ou vous inscrire pour un dépôt automatique des salaires.

Découvrir les opportunités mondiales

Investissez dans des actions, des options, des contrats à terme, des devises, des obligations et des fonds à partir d'un seul compte intégré. Approvisionnez votre compte et négociez des actifs libellés dans plusieurs devises tout en accédant aux données du marché 24 heures sur 24, six jours sur sept.

150

Marchés

33

Pays

23

Devises

Explorez notre offre globale

Marché des obligations

Nous nous efforçons de fournir la meilleure offre sur les obligations en avançant la plus haute de toutes les offres et la plus basse de toutes les offres que nous recevons pour nos clients à partir des sites électroniques auxquels nous avons accès.

Disponibilité des titres courts

L'outil de recherche de titres à court terme (SLB) est un utilitaire entièrement électronique, en libre-service, qui permet aux clients de rechercher les titres à court terme disponibles à partir du portail client.

Marché des fonds communs de placement

Recherchez plus de 44 000 fonds communs de placement disponibles dans plus de 400 familles de fonds grâce à l'outil de recherche et au marché des fonds communs de placement. Filtrez les fonds par pays, famille de fonds, frais de transaction ou type de fonds.

Accès aux crypto-monnaies

Le marché des fonds communs de placement offre une vaste gamme de fonds communs de placement du monde entier. Utilisez notre outil de recherche de fonds communs de placement pour rechercher plus de 44 000 fonds parmi plus de 400 familles de fonds et filtrer les fonds par pays, famille de fonds, frais de transaction ou type de fonds.

*En fonction du volume mensuel du client, avec une commission minimale de 1,75 $ par ordre, mais pas plus de 1 % de la valeur de la transaction.

Votre courtier fiable

Les investisseurs doivent s'assurer que leur courtier est sûr et peut supporter les bons et les mauvais moments lorsqu'ils placent de l'argent chez lui. Grâce à une position de capital solide, un bilan conservateur et des contrôles de risque automatisés, Mexem et ses clients restent protégés contre les pertes de trading importantes.

IBKR

Coté au Nasdaq

$10.01B

Fonds propres

76,5%

Détenu par des particuliers

$7.1B

Excédent de capital réglementaire

1.68M

Les comptes clients*

2.44M

Revenu moyen quotidien Trades

*MEXEM et ses affiliés. Pour plus d'informations, consultez notre section Relations avec les investisseurs - Communiqué de presse sur les résultats en cliquant ici.

Protection du Mexem
MEXEM Courtier fiable

Structure du compte du conseiller

Structure du compte du conseiller MEXEM

Informations sur le compte

Prenez en charge les clients de plus de 200 pays et territoires à l'aide d'un compte principal unique et intégré pour les conseillers.

Les conseillers qui gèrent des comptes clients dépassant le minimum d'enregistrement de l'État doivent être enregistrés en vertu de la législation réglementaire locale. (généralement 16 comptes ou plus et 25 millions de dollars d'actifs).

Le compte peut être marqué au fer rouge avec l'identité de l'entreprise du conseiller. Les titulaires d'un compte principal de conseiller doivent être âgés de 21 ans ou plus.

Les titulaires de comptes individuels et conjoints dans le cadre d'une structure de compte conseiller peuvent ajouter des négociants autorisés pour devenir des comptes STL.

Les conseillers en investissement professionnels agréés peuvent créer des comptes à plusieurs niveaux en ajoutant à leur structure de compte des comptes maîtres de type "Advisor", "Proprietary Trading Group Separate Trading Limit" (STL) et "Multiple Hedge Fund".

Ouvrir un compte de conseiller en placement enregistré

Nos comptes de conseiller permettent aux conseillers en investissement professionnels enregistrés (RIA) et aux conseillers en négociation de matières premières (CTA) d'exécuter et de répartir des transactions entre plusieurs clients à partir d'une seule interface de gestion des ordres.


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